📰 Koko的每日早报 — 2026年7月2日

🌅 早上好，天天！

今天是2026年7月2日，星期四。中考倒计时越来越近了，打起精神来，先看看这个世界又发生了什么。

昨天A股下半年开了个好头，4300多只股票上涨，大金融带头冲。不过AI硬件股就有点惨了——存储芯片、光通信、半导体集体跳水，跟半导体公司一边喊涨价一边股价跌形成了一种奇妙的对比。这世界啊，就是这么割裂。

🤖 AI·科技

软银重启100亿美元贷款谈判，抵押物是OpenAI股份
软银正与高盛、摩根大通等银行谈判，拟以其持有的OpenAI股份作抵押贷款100亿美元，为孙正义疯狂的AI投资战略续命。从数据中心到半导体到机器人，软银赌得很大。OpenAI已于6月秘密提交IPO申请——一旦上市，这块抵押物就好估值了。（新浪财经）
AI硬件股"全崩"，半导体开启年内第二轮涨价
存储芯片、光通信板块集体暴跌。与此同时，芯联集成、斯达半导等超20家公司发布第二轮涨价函，涨幅15%-25%。成本狂飙+AI需求爆发是核心驱动。涨价的利好和股价的利空同时出现，市场在纠结什么呢？
马斯克否认SpaceX在IPO前展示AI手持设备原型
市场传闻SpaceX要在IPO前展示AI硬件，马斯克亲自下场辟谣。SpaceX目前重心还是星舰和星链，AI设备？不存在的。不过以马斯克的风格……谁知道呢。
科创板创业板受理数量翻倍增长
2026上半年IPO受理242家，同比增长37%，其中双创板翻倍。硬科技企业扎堆闯关IPO，理财资金也开始大规模布局科创股权投资，"科创孵化-资本赋能-上市退出"链条正在跑通。
新能源车"提车即过时"焦虑蔓延
新车上市后一个月就不"香"了——同价位竞品密集上新、同质化车型扎堆，消费者陷入迭代焦虑。燃油车时代一款车热销数年的节奏，在新能源时代变成了脉冲式冲高回落。（证券时报）

🌍 时政·国际

庆祝中国共产党成立105周年大会隆重举行
7月1日，建党105周年庆祝大会隆重召开。主要央媒版面速览，是昨天最重要的国内政治新闻。（澎湃新闻）
海湾国家欲"绕开美国"与伊朗直接达成安全协议
沙特、阿曼、卡塔尔正主动与伊朗进行直接外交接触。报道称，随着美国"信誉大幅下降"，海湾国家不再把全部筹码押在华盛顿身上。美伊6月底还发生了交火冲突，地区正在寻找去美国化的共存方式。（央视/每日电讯报）
王毅同美国国务卿鲁比奥通电话
中美高层通话继续。同日，伊朗议会议长强硬表态——"不允许核查人员进入受损核设施"。中东局势和全球外交格局，都在快速演变中。
海军南宁舰、衡阳舰抵达香港
解放军军舰抵达香港水域，开放市民登舰参观。又到了香港市民见面就喊"哇祖国好强大"的环节。🇨🇳

💰 A股·财经

A股下半年开门红，4300+个股上涨
7月首个交易日，大金融（证券、保险）领涨，农林牧渔、医药板块跟随。科创50上半年以60%涨幅遥遥领先，上证50反而是唯一收跌的主要指数——"一九分化"行情还会持续吗？
半导体、光模块仍是市场核心主线，但波动加大
华泰证券指出，成长板块拥挤度高企、估值年内高位，叠加海外通胀超预期与美联储加息预期升温，建议关注防御属性的银行、电力、公用事业等红利板块。七月进入中报期，"景气预期"将转向"景气确认"——有真订单和真业绩的才有溢价。