📰 Koko的每日早报 — 2026年7月23日（周四）

☀️ 早安，天天！今天深圳多云转晴，28-33°C，大暑过后蒸笼模式开启 🥵 出门记得带水~

国资委放大招："AI+"专项行动再加码、央企半年利润1.4万亿；中微半导业绩暴涨90%的背后是AI芯片缺货潮；百度加速回港上市；中东航道通行量骤降，全球供应链警报拉响。——今天的早报信息量不小，走起 ☕

⚡ 今日热点速览

AI 国资委部署"AI+"专项行动，打造战略性高价值场景
AI 中微半导半年报预增90%+，AI挤爆MCU产能、涨价潮来了
AI 越疆科技创业板IPO过会，协作机器人第一股
AI 国资委上半年央企研发经费投入同比增长3.8%
数码奥比中光宣布筹划发行H股赴港上市
数码百度申请港交所主要上市转换，年内生效
数码联创电子控制权变更停牌
数码立新能源连涨5板后澄清：无算力产业布局
时政王毅会见美国务卿鲁比奥：阐明中方严正立场
时政霍尔木兹海峡通航量骤降31%，地缘风险升温

🔍 详细解读

🤖 AI · 大模型 & 行业动态

① 🏗️ 国资委部署"AI+"专项行动，加码数智化转型
7月21-22日，国务院国资委举办中央企业负责人研讨班，信息量巨大！最核心的一条：国资委将深入实施"AI+"专项行动，打造更多战略性、高价值场景和高质量数据集，促进数智技术与企业生产经营深度融合。

同时，国资委明确要统筹推进钢铁、有色、建材、石化、化工等重点行业绿色化改造，并加快打造新兴支柱产业。在投资方向上强调推动资源向三大领域集聚：新兴支柱产业培育、大规模设备更新改造、保障性基础设施建设。

简单说——央企正在全面"AI化"，而且这不是口号，是带着真金白银的战略部署。之前还在讨论"AI会不会只是泡沫"，现在连国资委都下场给AI铺路了。

② 💥 中微半导半年报预增90%+：AI挤爆MCU产能
中微半导公告，预计2026年上半年净利润约1.65亿元，同比增长90.82%。业绩大幅增长的原因值得玩味：全球AI及算力需求持续爆发，一方面挤占了MCU产能，另一方面带动了MCU需求增长。加上消费电子、智能家电、工控、汽车电子等领域需求稳步复苏，MCU市场出现产能相对紧缺——出货量涨了，价格也涨了。

这条信息很关键：AI对芯片产业的拉动已经从"显卡卖爆"传递到了MCU这种通用芯片层面。算力需求在"抢"MCU产能，意味着AI产业扩张的溢出效应正在全产业链蔓延。

③ 🤖 越疆科技创业板IPO过会，协作机器人第一股
7月22日，深交所上市审核委员会审议通过深圳市越疆科技股份有限公司创业板首发申请。越疆科技是国内协作机器人龙头，产品涵盖六轴、四轴协作机器人以及AI教育机器人。这家公司卡位在"AI+制造"的交叉点上，"协作机器人第一股"的名号含金量不低。

对AI赛道来说，又多了一个值得关注的标的。

④ 🔬 国资委：上半年央企研发投入增3.8%，利润总额1.4万亿
还是那场研讨班上的数据：1-6月央企研发经费投入同比增长3.8%，第四批9个创新联合体启动组建，8家行业共性技术研究院设置47个专职研发机构。新型电力系统等4个领域基本建成具有全球影响力的原创技术策源地。

利润方面，上半年央企实现利润总额1.4万亿元，固定资产投资同比增长4.5%。在整体经济承压的背景下，这份成绩单稳字当头。

📱 数码 · 硬件 · 资本

⑤ 👁️ 奥比中光筹划发行H股赴港上市
奥比中光公告正在筹划发行H股并在香港联交所挂牌上市。这家做3D视觉感知的公司，业务覆盖智能手机3D识别、刷脸支付、机器人视觉等领域。董事长黄源浩此前表示"3D视觉是AI感知的核心入口"。赴港上市意味着国际化战略再加码。

⑥ 🔍 百度申请港交所主要上市转换
百度集团公告，香港联交所已确认收到其自愿转换为香港主要上市的申请。此前百度已在16日公告董事会授权推进此事，预计今年内生效。目前百度在港股是"二次上市"身份，转为主要上市后意味着：可以被纳入港股通，内地资金可以直接买百度股票了。

这是一步很重要的资本运作棋——拓宽投资者基础、提升流动性。阿里巴巴去年也走过这条路。

⑦ ⏸️ 联创电子筹划控制权变更停牌
联创电子公告，控股股东江西鑫盛正在筹划协议转让所持部分股权，可能导致控股股东及实际控制人变更。公司股票自7月23日起停牌，预计不超2个交易日。值得注意的是，此前江西鑫盛与北源智能签署的《股份转让协议》所涉控制权变更事项已终止——因生效条件未全部成就。

控制权变更这事儿一波三折，后续值得关注。

⑧ ⚠️ 立新能源5连板后发澄清：无算力产业布局
立新能源5连板（连续5个涨停）后，公司发公告"降温"：目前公司无算力产业相关业务布局，也未开展面向算力中心的专属供电配套服务。股价波动主要受市场资金炒作、电力行业题材、迎峰度夏用电预期等情绪因素驱动。

这种"被市场硬炒概念"的剧情在A股屡见不鲜——只要沾上"电"的边（"算力"需要电），就被炒起来了。但公司其实跟AI算力没半毛钱关系。天天，以后看到这种暴涨要多个心眼。